داستان فیلم در هالیوود و بین سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۱ اتفاق می افتد. «جورج والنتین» (ژان دوژاردین) هنرپیشه خوش سیمای سینمای صامت هالیوود است که رقیبی برای خود نمی بیند. اما بعد از آنکه سینمای صامت به سینمای ناطق تغییر می یابد، جورج والنتین محبوبیت خود را از دست داده و به دست فراموشی سپرده می شود تا اینکه…

پس از وقوع یک سری قتل‌های زنجیره‌ای، دو شکارچی خون‌آشام و چند مامور اف‌بی‌آی به تعقیب ملکه خون‌آشامی می‌پردازند که عامل این هرج‌ومرج بوده است.